公司是国内仅有一家A股上市的反光资料企业,产品品类完全,产能规划抢先。现在企业具有年产3000万平方米玻璃微珠型反光资料的出产才能,年产1000万平米的微棱镜反光膜项目在2016年四季度投产,并于2016年四季度完结出售的收益5654万元,2017年完结出售的收益1.27亿元。估计公司微棱镜型反光膜还将持续放量,进一步改进公司产品结构。

  软包锂电池鼓起,推进铝塑膜浸透率提高,已敞开国产化进程。公司铝塑膜已于2017年二季度进入安稳量产阶段。公司是国内极少数可以量产铝塑膜的企业之一,从2017年8月份开端月出售量现已挨近20万平方米,2017年全年出售数量到达103.14万平米,完结出售的收益2050万元,铝塑膜产品逐步进入安稳出售期。现在公司已有必定客户储藏,估计公司铝塑膜出货量将稳步添加。

  2017年公司以3.5亿元的价格完结对华威新资料100%的股权收买。华威新材是国内仅有具有裁切工厂的增亮膜出产企业,具有光学膜产能3600万平方米,估计其间增亮膜产能约2500万平方米。一起华威新材还在活跃布局电子点膜。道明光学在光学膜范畴布局迈出重要一步。

  公司是国内反光资料职业的龙头,已逐步开展成为功用膜归纳服务商。一方面公司微棱镜型反光膜已打破技术壁垒,完结量产,逐步代替进口;另一方面公司是国内极少数可以量产铝塑膜的企业之一,出货量有望安稳添加;一起华威新材并表,增亮膜事务竞争力强,公司踏入消费电子范畴。咱们估计公司18-20年EPS0.36、0.46、0.61元,参阅可比公司估值,给予公司2018年37倍PE,对应目标价13.32元。初次掩盖,给予“买入”评级。

  证券之星估值剖析提示道明光学盈余才能平平，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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